Obsah:
Každá akcia, ktorú vlastníte, má skóre beta. Beta skóre sa mení ako volatilita zmien akcií v porovnaní s volatilitou trhu. Beta skóre jedného znamená, že vaše akcie sa pohybujú na trhu. Aby bolo možné vypočítať vážený priemer vašej beta, musíte vedieť, koľko peňazí máte v každej akcii a beta pre každú zásobu. Hmotnosť akcie bude suma peňazí investovaných do akcií vydelená celkovou investovanou sumou.
krok
Zaznamenajte beta každej akcie a sumu, ktorú ste investovali do každej akcie. Predpokladajme napríklad, že vlastníte 1 000 USD v hodnote A, ktorá má hodnotu beta 2 a 5 000 USD z akcie B, ktorá má hodnotu beta 1,3.
krok
Ak chcete zistiť celkový objem investícií, pridajte spolu sumy investované do každej akcie. Rozdeľte každú akciovú investíciu o celkovú investovanú sumu, aby ste zistili hmotnosť zásob. V predchádzajúcom príklade 1000 USD plus 5 000 USD sa rovná 6 000 USD. Hmotnosť A je 1.000 dolárov delené 6.000 dolárov za 0.1667 a Stock B je 5.000 dolárov delené 6.000 dolárov za hmotnosť 0.8333.
krok
Vynásobte zásoby beta svojou váhou a nájdite váženú beta. V príklade 2-krát 0,1667 sa rovná 0,3333 a 1,3-krát 0,8333 sa rovná 1,083.
krok
Ak chcete nájsť váženú priemernú hodnotu beta portfólia, pridajte spolu vážené hodnoty beta. V príklade sa 0,3334 plus 1,083 rovná 1,4164.