Obsah:
Ak máte investičné portfólio, budete vedieť, že vo všeobecnosti existujú dva typy investícií, ktoré vyplácajú dividendy. Prvý typ vám vypláca dividendy vo forme príjmu, zatiaľ čo druhý typ reinvestuje všetky získané dividendy späť do pôvodnej investície. Tieto, ktoré bývajú buď podielové fondy alebo potvrdenie o vkladoch, sa môžu analyzovať pomocou kumulatívneho percentuálneho podielu investícií, ktorý meria, aké percento investície tvorí kapitál vložený.
krok
Zhromaždite informácie potrebné na výpočet. Konkrétne budete musieť poznať pôvodnú sumu investovanú do majetku alebo fondu, aktuálnu celkovú hodnotu fondu a sumu reinvestovanú do fondu. Tieto informácie môžete ľahko získať z finančných výkazov fondu, ktoré sa zvyčajne vydávajú buď mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od fondu.
krok
Pridajte sumu reinvestovanú do fondu do pôvodnej investovanej sumy. Napríklad, ak ste pôvodne investovali 1 000 USD do fondu a fond vytvoril 300 dolárov v priebehu dvoch rokov a tento 300 USD bol automaticky reinvestovaný do fondu, váš celkový investovaný bude 300 USD.
krok
Odpočítajte výsledok, ktorý ste získali v kroku 2, od celkovej hodnoty fondu. Ak je napríklad aktuálna hodnota fondu 1 600 USD, váš výsledok by bol 300 USD použitím vyššie uvedeného príkladu a za predpokladu, že sa zastaví ďalšia reinvestícia dividend. Vydeľte tento výsledok podľa celkovej hodnoty fondu. To by poskytlo 0,1875, zaokrúhlené na najbližších desať tisícin. Vynásobte 100. To dáva výťažok 18,75%. Odpočítajte tento výsledok od 100. To dáva kumulatívne percento investícií 81,25 percenta.