Obsah:
Každá investícia, ktorá stojí za to vlastniť, stojí za to sa naučiť merať. Kým makléri sú povinní posielať vám mesačný výkaz, ktorý obsahuje aktuálnu hodnotu portfólia, je dôležité, aby ste mohli toto číslo overiť pomocou vlastných výpočtov. Môžete použiť jednu metódu odporúčanú IRS. Označuje sa ako mark-to-market a zahŕňa vynásobenie aktuálnej ceny akcií akcií počtom vlastnených akcií a sčítaním týchto hodnôt pre celkovú hodnotu portfólia.
krok
Určite aktuálnu hodnotu každej akcie vo vašom portfóliu. Povedzme, že vlastníte portfólio s dvoma akciami: Akcia A je ocenená na 10 USD za akciu, Stock B za 12 USD za akciu.
krok
Určite počet akcií každej akcie, ktorú vlastníte. Povedzme, že vlastníte 1 000 akcií akcií A a 100 akcií akcií B.
krok
Vynásobte aktuálnu cenu počtom akcií vo vlastníctve, aby ste našli aktuálnu trhovú hodnotu každej akcie vo vašom portfóliu. Zásoba A má trhovú hodnotu 10 000 USD (1 000 EUR) $ 10) a Stock B má trhovú hodnotu 1 200 USD (12 USD) 100).
krok
Vypočítajte obidve sumy pre celkovú trhovú hodnotu. Suma je 10 000 USD + 1 200 USD = 11 200 EUR. Toto je celková hodnota vášho portfólia.