Obsah:
Formulár 1099-R IRS hlási všetky distribúcie, ktoré ste prevzali z vášho IRA alebo 401k dôchodkového účtu počas kalendárneho roka bez ohľadu na to, či sú tieto sumy zdaniteľné. Všetky distribúcie musia byť nahlásené a vypočítaná zdaniteľná čiastka, ktorá je potom zapísaná na vaše daňové priznanie vo formulári 1040 a váš štátny návrat. Našťastie, vyplnenie vašej 1040 zvyčajne dokončí veľa práce potrebné pre daňové priznanie štátu. Váš formulár 1099-R poskytne zostávajúce informácie, ktoré budete musieť správne zadať.
krok
Vezmite distribúciu. Ak chcete získať 1099-R, musíte vybrať peniaze z jedného alebo viacerých vašich dôchodkových účtov. Toto odstúpenie bude nahlásené internému daňovému úradu ako distribúcia. Dostanete 1099-R za každý dôchodkový účet, z ktorého ste v priebehu roka stiahli finančné prostriedky.
krok
Zhromaždite všetky vaše formuláre 1099-R. Svoje dane nemôžete podať, kým nedostanete 1099 R za každý účet, z ktorého ste vykonali výber. Ak ste do polovice februára nedostali očakávané formuláre 1099-R, obráťte sa na správcu plánu odchodu do dôchodku a požiadajte o ďalšiu kópiu. Tiež môžete mať prístup k 1099-R formulárom online.
krok
Podajte svoje dane. Každý 1099-R bude mať samostatné listy, ktoré môžete použiť na uloženie vašich federálnych a štátnych daňových priznaní. Postup pri podávaní daňových priznaní štátu sa môže líšiť v závislosti od toho, kde bývate, ale vo väčšine prípadov jednoducho prevediete sumy z formulárov 1009-R na daňové priznanie vo výške 1040 EUR. V prípade, že z vášho rozdelenia dôchodkového účtu boli zadržané štátne dane, uveďte celkovú sumu zadržanú na vašom daňovom priznaní. Poraďte sa so svojím štátnym daňovým úradom, aby ste určili akékoľvek iné požiadavky týkajúce sa registrácie, ktoré sú špecifické pre váš štát.