Ako vypočítať historický návrat

Vypočítaním historického výnosu môžete vyhodnotiť, ako sa hodnota zásob v priebehu času zmenila. Základný vzorec pre historickú mieru návratnosti je nová hodnota mínus stará hodnota vydelená novou hodnotou.

Získajte historické informácie

Nájdite historické údaje o cenách akcií, ktoré chcete merať. Yahoo Finance poskytuje komplexné historické informácie o cenách akcií. Ak chcete získať informácie o akciách z webovej stránky Yahoo Finance, vyhľadajte zásoby podľa názvu akcie alebo symbolu akcií. Na stránke súhrnu akcií vyberte položku Historické ceny, Zadajte rozsah dátumov pre historické obdobie, ktoré chcete merať a vybrať Stiahnuť do tabuľky.

Môžete tiež získať informácie o akciách z inej webovej stránky s finančnými informáciami, napríklad MarketWatch, alebo priamo z burzy ako Nasdaq. Mnohé spoločnosti poskytujú tieto údaje aj v časti týkajúcej sa vzťahov s investormi na svojich webových stránkach.

Vypočítajte návrat

1. Otvorte údaje o cenách akcií v tabuľkovom procesore, napríklad v programe Microsoft Excel. Zoradiť údaje tak, aby prvý stĺpec zobrazoval historické dátumy v zostupnom poradí a druhý stĺpec obsahuje zodpovedajúcu cenu akcií k tomuto dátumu. Odstráňte všetky stĺpce označené Otvoriť, Vysoká, Nízka, Zavrieť a objem; nebudete potrebovať tieto informácie na výpočet návratu.
2. Odpočítať upravená blízka cena z ukončenie úpravy ceny pre obdobie, ktoré chcete merať. Povedzme napríklad, že ste merali historický výnos akcií za rok 2014. Ak bola upravená blízka cena 100 USD k 1. januáru 2014 a 150 USD k 31. decembru 2014, rozdiel je 50 EUR.
3. Rozdeľte rozdiel medzi koncovou a začínajúcou cenou blízko začiatku ceny. V tomto príklade by to bol rozdiel vo výške 50 USD vydelený začiatkom nastaveným na hodnotu blízku 100 USD alebo 0,5. Tento výpočet to ukazuje akcie zaznamenali 50% historický výnos počas stanoveného obdobia.

Historický výnos z ostatných investícií

Môžete merať historickú návratnosť každej investície, nie iba jednu akciu. Napríklad môžete merať historický výnos celého S&P 500 získaním historických cien zo stránky Yahoo Finance. Môžete tiež vyhľadávať údaje o konkrétnom podielového fondu alebo indexový fond, Postupujte podľa rovnakého vzorca - nová cena mínus stará cena vydelená starou cenou - na meranie historickej návratnosti fyzického majetku, ako sú investície do nehnuteľností, drahé kovy alebo zberateľské predmety.