Obsah:
Ak vlastníte akcie, dlhopisy alebo iné cenné papiere, môžete merať, ako aktívne nakupujete a predávate, vypočítaním obratu portfólia, ktorým je pomer nákupov alebo predajov k priemernej veľkosti portfólia. Táto štatistika je dôležitá, pretože vysoký pomer obratu môže zvýšiť vaše transakčné náklady a prípadne aj daňový účet. Ak kupujete podielové fondy, obrat portfólia indikuje, ako agresívne obchoduje správca fondu, a teda koľko môžete očakávať, že zaplatíte vo výdavkoch fondu.
krok
Vypočítajte si priemernú veľkosť portfólia. Za dané obdobie pridajte počiatočnú a koncovú hodnotu svojho portfólia, potom číslo rozdelte na dve. Predpokladajme napríklad, že chcete vypočítať mesačný obrat, v ktorom je hodnota 22 000 USD 1. apríla a 22 900 USD 30. apríla. Priemerná veľkosť portfólia je 22 000 USD plus 22 900 EUR rozdelených 2 alebo 22 450 EUR.
krok
Ukážte svoje nákupy za dané obdobie. Pridajte spolu sumy, ktoré ste strávili počas obdobia na nákup cenných papierov. Povedzte, že pre tento príklad ste strávili 2.000 dolárov.
krok
Doplňte celkovú hodnotu cenných papierov, ktoré ste predali počas daného obdobia. V apríli ste napríklad predali 1 400 USD cenných papierov.
krok
Rozdeľte menšie nákupy a predaje priemernou hodnotou portfólia. V tomto príklade ste si kúpili viac, ako ste predali, takže rozdeliť predané množstvo, 1400 dolárov, o priemernú hodnotu, 22.450 dolárov. Výsledok, 6,24 percenta, je váš mesačný obrat portfólia. Obdobným spôsobom môžete zobraziť týždenný alebo ročný obrat portfólia.