Obsah:
Vytvorenie zoznamu najlepších podielových fondov má za následok svojvoľnú kompiláciu, ak hodnotiace kritériá nie sú jednotné. Napríklad jeden analytik sa môže pozerať len na nedávne výnosy, zatiaľ čo iný sa pozerá na dlhodobú výkonnosť a tretí analytik hodnotí pomer nákladov a diverzifikáciu ako najvyšší faktor v hodnotení výkonnosti. Pri skúmaní zoznamu najlepších výkonných pracovníkov v podielových fondoch sa musia zohľadniť faktory hodnotenia. Je tiež dôležité si uvedomiť, že investičná axióma „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov“ sa vzťahuje na všetky investície.
Top Performer
Zostať v rámci amerických akciových a zdaniteľných dlhopisov, top 10 podielových fondov na základe 5-ročných výnosov od 20. apríla 2009 do 30. apríla 2014 zahŕňa fondy s veľkým kapitálom, fondy so strednou kapitalizáciou a fondy s malou kapitalizáciou, ako aj zmesi. Všetkých 10 niesť Morningstar hodnotenie buď štyri alebo päť hviezdičiek. Veľkoplošný podielový fond, ktorý investuje do rastu, ako aj do hodnotových akcií, stojí na vrchole zoznamu výkonných umelcov. Spoločnosť PIMCO Fundamental (PIXDX) dosiahla za päťročné obdobie výnosy vo výške 30,5%. Tento fond investuje do derivátov na základe veľkých amerických akcií, korporátnych dlhopisov a štátnych dlhopisov.
Druhá, tretia a štvrtá
Fond Matthew 25 (MXXVX) je druhým najlepším hráčom na základe 5-ročných výnosov, pričom za dané obdobie zarobil 30,2%. Vrcholové fondy tohto fondu sú vo veľkých rastových akciách, ako sú Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx a Google. Počiatočná investícia vo výške 10 000 USD v apríli 2009 by sa do 30. apríla 2014 rozrástla na 37 414 USD. Na treťom mieste sa nachádza Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), ktorý investuje najmä do akcií s malou kapitalizáciou. Tento fond dosiahol za 5-ročné obdobie výnos 29,05%. Fond, ktorý investuje predovšetkým do akcií so strednou kapitalizáciou, Hotchkis a Wiley Value Opportunities (HWAAX), prichádza na 4. mieste s výnosmi 28,99 percenta za dané obdobie.
Piaty, šiesty a siedmy
Na piatom a šiestom mieste sú dva fondy s malým objemom, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) a PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX dosiahol 5-ročný výnos 28,83%; PCKDX zarobil za rovnaké obdobie 27,37 percenta. Na siedmom mieste v rebríčku najlepších výkonov sa umiestnil Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Tento fond sa snaží odzrkadľovať výnosy cenných papierov v rámci indexu S&P 500 Pure Value a počas piatich rokov dosiahol výnosy vo výške 26,92%.
Ôsmy, deviaty a desiaty
Tretí fond PIMCO v top 10 najvýkonnejších podielových fondoch prichádza na číslo 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) za päťročné obdobie dosiahol výnosy vo výške 26,05 percenta. Na deviatom mieste sa umiestnil AMG Managers Skyline Special (SKSEX), fond, ktorý investuje predovšetkým do akcií s malou hodnotou a za päťročné výnosy dosiahol 25,37 percenta. Zaokrúhľuje sa na top 10 je Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), ktorý investuje hlavne do veľkých rastových akcií. MFCFX zarobil za 5-ročné obdobie výnosy 25,21.