Obsah:
krok
Výhody a požiadavky triedy Advantage sa líšia medzi rôznymi podielovými fondmi založenými na indexe Fidelity, vrátane nízkonákladových Spartan fondov. Spartské indexové fondy, ktoré už obsahujú nižšie náklady, vyžadujú minimálnu investíciu vo výške 10 000 USD pre akcie triedy Advantage a niektoré ďalšie indexové fondy, ktoré nepatria medzi Spartan, vyžadujú pre túto triedu akcií 2,500 USD. Zníženie pomeru nákladov sa líši, ale vo všeobecnosti sú až o približne 60% nižšie ako výdavky na bežné akcie, známe ako akcie triedy investorov. Napríklad v čase zverejnenia bol podiel čistých nákladov pre akcie Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class 0,23 percenta a minimálna investícia bola 2 500 USD. Naproti tomu akcie skupiny Advantage Class účtovali 0,09 percenta a vyžadovali minimálne 10 000 USD. Výhoda Inštitucionálne triedy akcií vyžaduje minimálnu investíciu vo výške 100 miliónov dolárov a ponúka ešte nižšie čisté náklady pomerov.