Obsah:
Existujú viaceré spôsoby výpočtu váh v portfóliu; najbežnejšia a široko akceptovaná metóda je však založená na celkovej hodnote portfólia. Ďalšou populárnou metódou je počet držaných jednotiek v porovnaní s celkovými držanými jednotkami. Hmotnosť aktíva v portfóliu nie je zvyčajne posledným krokom v analýze portfólia, ale používa sa ako stavebný blok na dokončenie iných metód analýzy portfólia.
Na základe hodnoty portfólia
krok
Pridajte hodnotu každej investície do svojho portfólia na výpočet celkovej hodnoty portfólia. Tieto informácie nájdete na Vašom maklérskom vyhlásení. Ako príklad máte vlastné akcie v spoločnosti A, spoločnosti B a spoločnosti C. Vlastníte $ 700, $ 200, resp. 800 USD. Celková hodnota vášho portfólia je potom 700 USD plus 200 USD plus 800 USD, čo sa rovná 1 700 USD.
krok
Nájdite hodnotu majetku, pre ktorý chcete určiť hmotnosť. V našom príklade, ak chcete vypočítať hmotnosť vašej akcie spoločnosti C vo vašom portfóliu, hodnota je 800 USD.
krok
Vydeľte hodnotu majetku hodnotou portfólia, aby ste určili hmotnosť na základe hodnoty. V našom príklade sa 800 USD delí na 1 700 USD, čo zodpovedá váhe akcií spoločnosti C vo výške 0,47 alebo 47 percent.
Na základe jednotiek
krok
Určite celkový počet majetkových jednotiek vo vašom portfóliu. Pre tento príklad máte vlastné akcie v spoločnosti E, spoločnosti F a spoločnosti G. Vlastníte 20 akcií, 40 akcií a 50 akcií. Celkový počet majetkových jednotiek je 20 plus 40 plus 50, čo sa rovná 110 akciám.
krok
Určte celkový počet jednotiek, pre ktoré chcete zistiť hmotnosť. V našom príklade, ak chcete nájsť hmotnosť podľa jednotky spoločnosti G, vlastníte 50 kusov.
krok
Rozdeľte počet jednotiek aktíva podľa celkového počtu jednotiek. V našom príklade sa 50 vydelených 110 rovná váhe akcií spoločnosti G na úrovni 0,455 alebo 45,5% v portfóliu investora.