Obsah:
Ak vlastníte svoje skladové certifikáty vo fyzickej forme, je dôležité vedieť, ako správne vyplniť tieto skladové certifikáty. Ak plánujete previesť svoj skladový účet na novú maklérsku spoločnosť, budete musieť vyplniť na zadnej strane každého akciového certifikátu informácie, ktoré prijímajúca spoločnosť bude musieť spracovať tieto certifikáty, vrátane vášho mena tak, ako je uvedené na účte a ďalších relevantných informácie.
krok
Zistite, ako sa vaše meno zobrazuje na vašom účte v prijímajúcej firme. Ak chcete, aby bol prevod spracovaný, budete musieť vyplniť svoje akciové certifikáty s presným menom, ako je uvedené na Vašom účte u maklérskej firmy, ktorá bude prijímať váš účet.
krok
Zadajte počet akcií v príslušnom prázdnom mieste na vašom sklade. Do sekcie postupníka zadajte meno prijímajúcej firmy.
krok
Zadajte svoje meno a dátum pomocou svojho mena presne tak, ako je uvedené na vašom účte u prijímajúcej firmy.
krok
Skontrolujte aktuálnu cenu akcií, ktoré vlastníte, takže môžete odhadnúť, koľko stojí vaša investícia. Existuje množstvo miest, kde môžete skontrolovať hodnotu svojich akcií, vrátane webových stránok, ako je Yahoo! Financie a Money.CNN.com. Môžete si tiež skontrolovať, či sú vaše akcie v predošlom dni pre vaše akcie k dispozícii, a to konzultáciou s Wall Street Journal alebo obchodnou časťou miestnych novín.
krok
Zistite, či potrebujete najať právnika, ktorý vám pomôže s prevodom vašich akciových certifikátov. Možno budete chcieť zvážiť konzultáciu s právnikom, ak sú vaše skladové podiely významné, alebo ak sa prevod akcií uskutočňuje ako súčasť vyrovnania majetku. Je tiež dobré prenajať advokáta, ak je prevod súčasťou prevrátenia IRA alebo 401 (k); advokát vás môže viesť procesom prevrátenia a pomôže vám vyhnúť sa možným daňovým sankciám.