Obsah:
Annualizujúce údaje z roku na dátum (YTD) vám umožňujú porovnať aktuálny výkon v rôznych časových obdobiach. Napríklad, ak je vaše portfólio v prvých piatich mesiacoch roka o 4 percentá vyššie, je ťažké povedať, či je na ceste prekonať 10% návratnosť dosiahnutú v predchádzajúcom roku. Konverzia výkonnostných opatrení na ročné percento vám umožní urobiť zmysluplnejšie celkové porovnanie.
Postupujte podľa vzorca
Ak chcete údaje anualizovať, vydeľte aktuálnu hodnotu počiatočnou investičnou hodnotou. Potom zvýši výsledok na 12 vydelený počtom mesiacov, ktoré uplynuli. Po tretie, odpočítajte 1. Štvrté, vynásobte 100. Napríklad povedzme, že vaše portfólio bolo na začiatku roka v hodnote 1 000 USD a je to o 1 040 USD o päť mesiacov neskôr na konci mája. Rozdeľte 1 040 USD o 1 000 USD a získajte 1,04. Potom, zvýšiť 1,04 na 12/5, alebo 2,4, moc získať 1.0987. Po tretie, odpočítajte 1 od 1,0987 a získajte 0,0987. Po štvrté, vynásobte 100, aby ste zistili, že váš ročný výnos bude 9,87 percenta.