Obsah:
Podielový fond je finančným produktom. Rovnako ako u iných produktov, máte aj výrobcu - teda spoločnosť s podielovým fondom - a predajnú distribučnú sieť. Spoločnosti podielového fondu sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií: spoločnosti, ktoré sa predávajú prostredníctvom maklérov a obchodných zástupcov, a spoločnosti, ktoré predávajú priamo spotrebiteľovi. Pre tie fondy, ktoré sa predávajú prostredníctvom maklérov spotrebiteľom na maloobchodnej úrovni, potrebujú predajných odborníkov, aby predali fond investičným poradcom, aby vytvorili presvedčivý prípad pre riadenie aktív svojich klientov do fondu.
kvalifikácia
Ak chcete byť konkurencieschopný pre prácu ako veľkoobchodný fond podielového fondu, mali by ste mať aspoň bakalársky titul, vo všeobecnosti s investičným významom, ako napríklad financie alebo ekonómia. Mali by ste mať tiež tri alebo viac rokov skúseností s cennými papiermi, ako aj platnú licenciu na cenné papiere série 6 alebo série 7. t Veľkoobchodník by mal mať investičné znalosti potrebné na predvídanie a odpovedanie na otázky od poradcov o výnosoch, rizikách, investičnom štýle, modernej teórii portfólia a mnohých ďalších predmetoch.
Úloha veľkoobchodníka
Rovnako ako finančný poradca na maloobchodnej úrovni musí „predať“ investíciu svojim klientom, veľkoobchodník s podielovým fondom musí tiež predávať finančné poradenstvo o investícii. Na to, aby bol veľkoobchodný fond úspešný, musí byť schopný odlíšiť svoju fondovú alebo fondovú rodinu od stoviek podobných fondov. Veľkoobchodník fondu môže zastupovať svoj fond priamo poradcom na maloobchodnej úrovni, alebo sa môže zamerať na získavanie tzv.
zručností
Ak chcete byť úspešný, fond veľkoobchodník by mal mať dokonalé prezentačné zručnosti, a majú leštené a profesionálne správanie. Mali by ste sa pohodlne rozprávať vo veľkých skupinách, ako aj v nastaveniach typu one-on-one. Občas budete vyzvaní, aby ste sprevádzali obchodného zástupcu alebo makléra v dôležitom predajnom hovore, aby ste uzavreli veľký účet.
odškodnenie
Veľkoobchodníci fondu spravidla zarábajú na základnom plate plus bonusovej alebo províznej štruktúre založenej na majetku zhromaždenom na území agenta. Základná mzda sa môže značne líšiť v závislosti od povahy zastúpeného fondu alebo fondov a aktív, ktoré má fondová spoločnosť k dispozícii, ale vo všeobecnosti je v hornom päťcifernom rozsahu alebo vyššom.