Obsah:
1099R je daňový formulár, ktorý dostávate pri rozdeľovaní z dôchodkového, IRA alebo iného dôchodkového účtu. Ak máte distribúciu z Wells Fargo účtu tohto typu, mali by vám poslať formulár v maile, a to môže byť k dispozícii aj online.
Pri vydaní 1099R formulárov
Ak ste dostali rozdeľovanie 10 dolárov alebo viac z dôchodku, IRA, dôchodkového plánu, anuity alebo podobného typu účtu, mali by ste dostať daňový formulár 1099R od finančnej inštitúcie spravujúcej plán alebo účet. Pravdepodobne budete potrebovať informácie z tohto formulára na podanie daní z príjmu a tieto formuláre by ste mali dostať do konca februára. Ak máte viacero kvalifikovaných účtov s Wells Fargo, môžete dostávať viac formulárov.
Ak ste zákazník Wells Fargo, ktorý dostane od Wells Fargo formulár 1099R, banka vám ho pošle na začiatku nasledujúceho roka a poskytne vám čas na podanie daní. Ak používate online bankovníctvo Wells Fargo, môžete tiež pristupovať k daňovým formulárom online. Z webovej stránky Wells Fargo si môžete prezrieť svoje daňové formuláre, uložiť ich do počítača alebo vytlačiť, aby ste ich mohli predložiť pri podaní daní. Niektoré daňové formuláre môžu byť k dispozícii skôr ako iné, takže môžete skontrolovať, či nie sú všetky vaše formuláre ešte dostupné online.
Prostredníctvom online bankového systému Wells Fargo môžete vo všeobecnosti zobraziť až 10 rokov daňových formulárov.
Ak nechcete dostať svoj formulár
Ak si myslíte, že by ste mali dostať formulár 1099R od Wells Fargo, ale do konca februára sa nedostaví do pošty, môžete online skontrolovať, či je k dispozícii prostredníctvom online bankového portálu Wells Fargo.
Ak tam formulár nevidíte ani nepoužívate online bankovníctvo, môžete Wells Fargo zavolať, aby ste potvrdili, že ste skutočne dostali formulár a zistili, aký je stav odoslania. Pamätajte si, že Wells Fargo vám tento formulár neodošle, ak ste v kvalifikačných rozdeleniach dostali menej ako 10 dolárov.
Ak sa obrátite na spoločnosť Wells Fargo alebo na akúkoľvek inú spoločnosť, ktorá by vám mala posielať daňové formuláre, a napriek tomu vám ich do konca februára nedostanú, môžete sa obrátiť na službu Internal Revenue Service. Ak máte na formulároch nesprávne informácie, môžete sa obrátiť aj na IRS. IRS bude kontaktovať spoločnosť, ktorá by vám mala zaslať formuláre a tiež vám zašle alternatívny formulár, ktorý môžete použiť na podanie daní, ak nedostanete obvyklé formuláre do termínu uzávierky.