Obsah:
Vzhľadom na vysoké náklady na údržbu boli investičné fondy tradične určené len pre tie spoločnosti alebo jednotlivcov s veľkým majetkom. Malé a stredné fondy boli zriedkavé kvôli nákladom na ich údržbu. Avšak s príchodom dodávateľov investičných fondov, ktorí sa osobitne zameriavajú na malé a stredné fondy, je možné, aby každý založil fond. Tento článok vás prevedie štruktúrou fondu, jeho riadením, operáciami a riadením. Pomôže to aj pri segmentácii klientov a budovaní vzťahov so zákazníkmi.
Ako vybudovať investičný fond
krok
Vyberte si štruktúru fondu. Rôzne štruktúry majú rôzne právne a daňové dôsledky. Niektoré fondy sú zriadené ako prevádzkové spoločnosti, zatiaľ čo iné sú zriadené ako trusty. Informácie o príslušnej stratégii vo vašej miestnej jurisdikcii nájdete v daňovom a právnom poradenstve.
krok
Rozhodnite sa o zdroji riadenia peňazí. Niektoré firmy pôsobia len z interného riadenia, to znamená, že sa spoliehajú na svojich správcov aktív na riadenie peňazí. Iní sa rozhodnú konzultovať externých správcov peňazí, najmä tých v špecializovaných oblastiach. Je tiež možné zachovať kombináciu interných aj externých správcov fondov.
krok
Najať audítora, právneho zástupcu a správcu. Správca bude koordinovať primárne s účtovníkom fondu a účtovníkom. Právny poradca by sa mal špecializovať na právo cenných papierov a váš audítor by mal mať skúsenosti v odvetví investičných fondov. Audity by sa mali vykonávať pravidelne.
krok
Prispôsobte svoju ponuku svojim klientom. Kým fond je tradične združený, môžete vytvoriť rôzne triedy, ktoré spĺňajú špecifické potreby vašich klientov s malými investíciami a tými, ktorí majú veľké investície. Odlište tieto ceny podľa cien.
krok
Najlepší spôsob, ako zvíťaziť a vybudovať vzťahy so zákazníkmi, je udržať vaše pomery nákladov na riadenie na nízkej úrovni; 2,5% je priemer. Ako nový fond sa môžete pochváliť efektívnejšími operáciami a záväzkom znížiť náklady na vlastníctvo tým, že svoj pomer udržujete pod priemerom, aspoň kým nezriadite značku vašej firmy.